Era odată un han într-un mic sat din Moldova, unde oamenii se adunau să-și împărtășească poveștile și experiențele de viață. Hanul era un loc plin de viață și istorii, iar printre cei care frecventau acest loc se număra și Moș Leonte. El era un bătrân înțelept, care își petrecuse o bună parte din viață călătorind și adunând povestiri din cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Deși avea multe povești de spus, una dintre ele a rămas întipărită în memoria lui pentru totdeauna.
Povestea începe cu Moș Leonte rememorând momentul când a văzut balaurul pentru prima dată. Era tânăr, avea douăzeci de ani, și învăța meșteșugul de zodier și vraci de la tatăl său. Tatăl său era un om înțelept și cu puteri supranaturale, iar Moș Leonte era mândru să-și continue tradiția familiei.
Însă, povestea nu se concentrează doar pe Moș Leonte, ci și pe viața unui boier important din satul Tupilați, numit Nastasă Bolomir. Bolomir era un om bogat și influent, însă viața sa nu era lipsită de probleme. Avea două căsnicii eșuate în spate și a treia soție, Irinuța, părea să-i aducă și mai multe necazuri.
Boierul aude zvonuri că Irinuța îl înșală cu un tânăr pe nume Alexandrel Vuza. Temându-se pentru reputația sa și pentru căsnicia sa, Bolomir se adresează tatălui lui Leonte pentru a afla adevărul. Tatăl său, fiind zodier și vraci, îi prezice căsnicia nefericită și îl avertizează să fie atent la ce se întâmplă în jurul lui.
Într-o zi furtunoasă, boierul și slujitorii săi îi prind pe zodier și pe Alexandrel Vuza în timp ce se întâlneau în secret. Intenționau să-i pedepsească aspru pentru trădarea lor. Însă, în acel moment, o furtună puternică se abate peste Moldova, iar cerul se umple de fulgere și tunete.
În mijlocul acestei furtuni, apare o creatură mistică, balaurul. Cu solzi strălucitori și ochi de foc, balaurul se rotește în vârtej și îi înconjura pe cei prezenți. Slujitorii boierului, cuprinși de teamă, fug în toate direcțiile, iar zodierul și Alexandrel Vuza reușesc să scape.
După ce furtuna se potolește, boierul este găsit într-o râpă, aproape mort. Evenimentele supranaturale care au avut loc în acea zi păreau să fi adus nenorocire asupra lui Bolomir. Se spune că acesta a murit în urma rănilor suferite, iar povestea s-a răspândit în întregul sat.
Această poveste, așa cum a fost relatată de Moș Leonte, înfățișează elemente de misticism și supranatural, aducând în prim plan credințele populare și impactul lor asupra vieților oamenilor într-o comunitate tradițională românească. Este o poveste despre trădare, consecințe și puterea supranaturalului, care își păstrează farmecul și misterul chiar și în zilele noastre.